Статьи

Как работать с карточкой клиента в 1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України?

Одним из горящих вопросов на сегодня от наших клиентов стал вопрос: «Как работать с 1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України?»

Первое на что стоит обратить внимание — «Карточка клиента». Для первоначального знакомства с CRM ПРОФ я выбрала именно «Карточку клиента», чтобы акцентировать Ваше внимание на одном из самых Важных составляющих системы 1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, который является основой для дальнейшего анализа и контроля взаимоотношений с Контрагентом и помогает менеджерам соблюдать сроки определённых договорённостей, планировать свой рабочий день, получать оперативный доступ к полной информации о контрагенте и т.д.

Хочу провести Вас по основным вкладкам Карточки клиента:

  • «Общие»
  • «Документы»
  • «Бизнес-процессы»
  • «Дополнительно»
  • «Свойства»
  • «Категории»
  • «Прочее»

Вкладка «Общее» имеет вид:

и содержит поля, которые позволяют хранить всевозможную информацию о контрагенте.

На закладке «Контактная информация», нажав кнопку «Добавить» есть возможность хранить следующие данные:

Если есть необходимость хранить подробную текстовую информацию о видах деятельности компании, выпускаемой продукции, режиме работы и т.д., существует закладка «Дополнительное описание»:

Далее вводим информацию о контактных лицах контрагента, нажав кнопку «Добавить». Карточка контактного лица имеет вид:


Нижняя часть вкладки содержит сл. поля для заполнения:

Вкладка «Документы» имеет вид:

И дает возможность создания следующих документов:

Хочу обратить Ваше внимание на документ «Событие», который имеет вид:

В программе существует возможность Выбора группы, к которой относится данное событие из сл. списка:

возможность выбора типа события:


возможность выбора статуса события:

и т.д.

Запланированное событие отображается на рабочем столе пользователя в указанный им период:



Для важных/срочных событий существует система напоминаний:


карточка напоминания имеет вид:

Вкладка «Бизнес-процессы» имеет вид:

содержит сл. виды шаблонов:

Вкладка «Дополнительно» имеет вид:

И содержит поля для заполнения реквизитов компании Контрагента.

Вкладка «Свойства» имеет вид:

и содержит информацию о кол-ве сотрудников компании Контрагента.

Вкладка «Категории» имеет вид:

Вкладка «Прочее» имеет вид:

Хочу обратить внимание руководителей на отчёты, которые содержатся в типовом функционале CRM ПРОФ и позволяют анализировать работу менеджеров, состояние сделки, взаиморасчеты и т.д.:

Структура/группировка колонок и строк всех отчётов настраивается в пользовательском режиме.

Например отчёт «Анализ контрагентов» имеет вид:

После настройки в пользовательском режиме:

отчёт преобретает вид:



У Вас есть возможность самостоятельно «пощупать» функционал программы, подключившись к нашему Демо-серверу, либо заказать демонстрацию с участием аналитика нашей компании. Попробуйте! И Вы сами убедитесь, что это доступно, удобно и самое главное РЕЗУЛЬТАТИВНО!

Наталья Трифонова

Автор: Трифонова Наталья ведущий менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами компании «Абис-Софт»

С условиями приобретения «1С:Підприємство 8. CRM» Вы можете ознакомиться здесь или позвонив по номерам +38 (0482) 34‒33‒23, +38 (044) 360‒00‒56

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)