Статті

Одним из горящих вопросов на сегодня от наших клиентов стал вопрос: «Как работать с CRM КОРП?»

Первое на что стоит обратить внимание — «Карточка клиента». Для первоначального знакомства с CRM ПРОФ я выбрала именно «Карточку клиента», чтобы акцентировать Ваше внимание на одном из самых Важных составляющих системы CRM КОРП, который является основой для дальнейшего анализа и контроля взаимоотношений с Контрагентом и помогает менеджерам соблюдать сроки определённых договорённостей, планировать свой рабочий день, получать оперативный доступ к полной информации о контрагенте и т.д.

Хочу провести Вас по основным вкладкам Карточки клиента:

• «Общие»
• «Документы»
• «Бизнес-процессы»
• «Дополнительно»
• «Свойства»
• «Категории»
• «Прочее»

Вкладка «Общее» имеет вид:

и содержит поля, которые позволяют хранить всевозможную информацию о контрагенте.

На закладке «Контактная информация», нажав кнопку «Добавить» есть возможность хранить следующие данные:

Если есть необходимость хранить подробную текстовую информацию о видах деятельности компании, выпускаемой продукции, режиме работы и т.д., существует закладка «Дополнительное описание»:

Далее вводим информацию о контактных лицах контрагента, нажав кнопку «Добавить». Карточка контактного лица имеет вид:

Нижняя часть вкладки содержит сл. поля для заполнения:

Вкладка «Документы» имеет вид:

И дает возможность создания следующих документов:

Хочу обратить Ваше внимание на документ «Событие», который имеет вид:

В программе существует возможность Выбора группы, к которой относится данное событие из сл. списка:

возможность выбора типа события:

возможность выбора статуса события:

и т.д.

Запланированное событие отображается на рабочем столе пользователя в указанный им период:

Для важных/срочных событий существует система напоминаний:

карточка напоминания имеет вид:

Вкладка «Бизнес-процессы» имеет вид:

содержит сл. виды шаблонов:

Вкладка «Дополнительно» имеет вид:

И содержит поля для заполнения реквизитов компании Контрагента.

Вкладка «Свойства» имеет вид:

и содержит информацию о кол-ве сотрудников компании Контрагента.

Вкладка «Категории» имеет вид:

Вкладка «Прочее» имеет вид:

Хочу обратить внимание руководителей на отчёты, которые содержатся в типовом функционале CRM ПРОФ и позволяют анализировать работу менеджеров, состояние сделки, взаиморасчеты и т.д.:

Структура/группировка колонок и строк всех отчётов настраивается в пользовательском режиме.

Например отчёт «Анализ контрагентов» имеет вид:

После настройки в пользовательском режиме:

отчёт преобретает вид:

У Вас есть возможность самостоятельно «пощупать» функционал программы, подключившись к нашему Демо-серверу, либо заказать демонстрацию с участием аналитика нашей компании. Попробуйте! И Вы сами убедитесь, что это доступно, удобно и самое главное РЕЗУЛЬТАТИВНО!

С условиями приобретения «CRM» Вы можете ознакомиться здесь или позвонив по номерам +38 (0482) 34‒33‒23, +38 (